Kai, một học sinh cấp II rời Tokyo về sinh sống tại một làng chài thuộc Tỉnh Hinashi sau khi cha mẹ cậu li dị. Cuộc sống chán chường trôi qua, bỗng một ngày cậu được hai người bạn cùng lớp mời tham gia vào ban nhạc của họ. Kai dù miễn cưỡng nhưng vẫn chấp nhận đến tập cùng cả nhóm ở Đảo Nhân ngư, nơi cậu gặp người cá Lu.