Lấy bối cảnh một đất nước hư cấu tên là Daeho không tồn tại trong lịch sử, bộ phim nói về tình yêu và sự trưởng thành của những pháp sư trẻ khi họ vượt qua số phận nghiệt ngã nhờ một phép thuật được gọi là "thuật hoàn hồn", cho phép linh hồn nhập vào cơ thể người khác. Phim kể về câu chuyện của một sát thủ tên là Naksu có linh hồn vô tình bị mắc kẹt bên trong cơ thể yếu ớt của Mu-deok - người hầu của Jang Uk.