“Cõi Bồng Lai”, một lục địa nơi con người và yêu quái, khoa học và yêu thuật cùng tồn tại đang bình yên, bỗng chốc chìm trong hỗn loạn. Cán cân cân bằng bỗng chốc sụp đổ, vì sự ảnh hưởng của “Làn sóng tiêu cực” khiến cho các yêu quái mất kiểm soát, hóa điên. Để ngăn chặn nguồn cơn của cái ác, chính là thực nghiệm tìm cách hồi sinh Ngưu Ma Vương, bốn thầy trò Huyền Trang Tam Tạng đã đi về phía Tây, hướng đến Thiên Trúc. Tuy nhiên, càng đến gần Thiên Trúc thì ảnh hưởng của “Làn sóng tiêu cực” ngày một mạnh hơn, những trận chiến càng ngày càng khốc liệt nguy hiểm hơn. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với những mối nghiệt duyên đau đớn cách đây 500 năm về trước.