Các gánh xiếc không chỉ đơn giản là mang lại nụ cười và niềm hân hoan cho người ta, mà ngược lại, chúng cũng có thể mang đến khủng hoảng và bất hạnh. Masaru, một cậu bé xuất thân từ gia tộc Saiga giàu có nhưng không may mất bố khi còn nhỏ. Trong lúc chạy trốn khỏi lũ bắt cóc, cậu vô tình va vào Narumi, một gã lực cường bị căn bệnh quái ác là "nếu anh không khiến người ta cười, anh sẽ chết."; sự tình bắt buộc Narumi bảo vệ cậu bé vì chính mạng sống của anh.